新一輪醫保談判結果:傳言、推測與感想

2021
11/15

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思齊俱樂部
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今年的醫保談判終于過去了,這一次藥企嘴巴都很嚴,暫時沒有確切的消息放出來。 到現在為止,幾個大概率靠譜的傳言是: 

1、抗病毒領域: 乙肝藥可能只有翰森制藥(豪森藥業)進了;丙肝藥吉利德早就放棄了,就是收割最后的市場,進不進醫保無所謂;所以像歌禮制藥、凱因科技這些企業不要碰,東陽光藥也要承壓的; 抗艾藥的話,吉利德的Biktarvy(比克恩丙諾片),2019年11月在中國上市,現在是吉利德除新冠藥的扛把子之一,前三季度總計60.94億美元,降價概率相當小。所以利好國內的艾迪藥業,這家應該也很認真想進醫保。 

2、抗感染領域: 沒啥可說的,國內藥企直接去對標集采吧。 

3、腫瘤領域: 四個PD-1都進了,傳說平均價格降幅20%左右,某家降幅60%左右,阿斯利康的PD-L1看起來有那么點意思。 艾力斯伏美替尼進了,貝達藥業的埃克替尼和恩沙替尼沒問題。恒瑞醫藥氟唑帕利和百濟神州的帕米帕利也都進了。  

產品太多不一一贅述。 

下面說點感想吧(瞎聊): 

從現場觀察到的是,隨著醫保談判的常態化,企業也早就做好了心理建設了,做到“心中有佛”了。 像貝達藥業、百濟神州這些創新藥企希望醫保不要砍價砍太狠,但是市場對這些產品的價格早有預期了,譬如PD-1行業公認的現在還是3萬+時代,大家按照利潤率倒推算下來也都差不多; 

再譬如貝達藥業的埃克替尼,現在EGFR藥那么多,泰瑞沙、易瑞沙、阿美替尼等等,這個藥已經到了能收多少就多少的時間了,所以無論代價。 

真正貝達藥業寄希望的是這個恩沙替尼,說實話貝達壓力很大,缺乏接力產品,所以恩沙替尼是必須要進醫保但降價又要有限的藥。 

再像百濟神州的帕米帕利,在其產品管線中不算被寵愛的孩子,現在市場上又是阿斯利康、再鼎、恒瑞醫藥,再不進醫保一點兒湯都喝不著了,所以這個產品降價幅度估計僅次于PD-1。 

PD-1各家的策略也是早就盤算好的,來和走都很淡定,但聯用可能會成為拉開企業的差距。四家都有聯用,但有的和外資產品聯用,要想價格低一半還得靠對方,所以…… 

外資藥企其實受他們身份限制也早就是策略定,早已佛系了。譬如安進基本上是放棄中國的,所以它的產品只要不是過專利期產品,都以全球為主,新產品基本不會進。 

再譬如吉利德丙肝早已是過去時,再譬如艾伯維沒有產品做出過成績,根本也不care中國市場。再比如賽諾菲現在最暢銷的幾個藥都受政策影響很大,還有拜耳。 

渤健算是新外資了,但是渤健因為AD這件事鬧得不太愉快,所以他們也是想搞搞門臉建設啥的。這次也是給力的談了3個小時,進的概率很高,多發性硬化患者或者SMA患者有福了。 

這類企業大家關注下他們的同類產品公司,都是利好,國產同類公司可以通過醫保,快速實現國產替代到占據絕對領導地位。 

另一類就是能占得一定地位的如輝瑞、阿斯利康、武田。 

輝瑞之前是中國市場的老大,中國收入占全球僅四分之一,所以必須顧及中國市場,輝瑞一些主要的產品是抗感染,但這些藥下滑是趨勢,其今年看點是CDK4/6抑制劑,哌栢西利,去年未進入醫保但降了很多價,后來找京東合作,似乎也不是非常順利,今年又有禮來的阿貝西利片的威脅。 

禮來這次全程季禮文談判,盡管禮來中國說話權不高但至少是非常重視的。這個藥進不進醫保關乎國內的CDK4/6,包括最快的嘉和生物。 

阿斯利康從2019年超過輝瑞后,現在一直是老大,奧希替尼賣個大40億左右的樣子,去年阿美替尼進了降幅不低,今年必須是續約,還有艾力斯也談進了,肺癌藥這塊競爭也相當激烈,續約是肯定的,但降價也是肯定的,所以這也是黃彬第二天臉色不太好的原因吧。 

阿斯利康現在也相當難,這些創新藥(2015年之后上市的)包括泰瑞沙、奧拉帕利、度伐利尤單抗都面臨嚴峻的競爭。這次黃彬談賽沃替尼(與和黃合作)的時候接受央視采訪了,想必又是經典勵志片。 

諾和諾德現在是傷著了,所以應該不會主動再被傷著。 

諾華、默沙東和羅氏這兩年在中國業績還可以,他們的產品大概率偏積極。除了一些必要的犧牲,譬如默沙東K藥不可能犧牲全球換中國。

來源:醫藥投資部落

作者:Medicine-Aim

排版:Joyce 責編:Adam

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關鍵詞:
醫保,傳言,推測,談判,結果,降幅,藥企

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